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              首頁 資訊中心 新聞動態 2016年-2017年一季度醫用耗材貿易分析
              2017/07/17
              2016年-2017年一季度醫用耗材貿易分析

                     醫用耗材一直在我國醫療器械貿易中占有舉足輕重的地位。在國際市場上,我國醫用耗材已經占據比較穩定的60%以上的市場份額,產品種類和質量不斷提高,產品結構從低附加值向中、高附加值轉變,制造模式從貼牌生產轉型升級向原始設計制造商方向轉變,進出口額也在逐步擴大。

                     2016年,全球經濟復蘇狀況尚未明顯改善,國際市場需求低迷,導致我國整體醫療器械對外貿易總額增長放緩,出口額同比出現五年來首次下降。受到整體貿易形勢的沖擊,我國醫用耗材的進出口總額為86.2億美元,同比下降1.94%。其中,出口額56.5億美元,同比下降5.03%,出口均價同比下降9.29%,但是出口數量有4.69%的增幅,可見企業間的價格戰再次打響;進口增長態勢良好,進口額29.69億美元,同比上升4.55個百分點。

                     2017年一季度,我國醫用耗材出口額11.14億美元,同比下降12.08%,出口均價同比下降14.93%,出口數量增幅3.35%,仍然呈現“量增價跌”的發展趨勢,但是,每年1季度由于傳統春節的節假日影響,前3個月的數據均具有很大的波動性。整體而言,出口價格的下降,以數量彌補金額是一個常態,所折射的是世界需求的疲軟與競爭加劇導致的市場調整。


              一、出口現負增長


              1. 北美洲、亞洲和歐洲是主要出口目的地:

                     北美洲是我國最大的醫用耗材出口市場,出口額16.01億美元,同比下降4.87%,比重為28.34%;亞洲是第二大出口市場,出口額15.81億美元,同比下降3.55個百分點,占比為27.98%;歐洲排名第三,出口額15.72億美元,同比下降0.34%,占比27.83%,這三大洲出口額所占比重達到84.15%。從出口增速上看,除了大洋洲出口額同比增長1.58%以外,其它洲均出現不同幅度下降。

                     從具體國家和地區來看,2016年我國共向212個國家和地區出口醫用耗材產品,排名前十位的國家和地區是美國、日本、德國、英國、荷蘭、韓國、中國香港、法國、意大利和澳大利亞,出口額合計32.83億美元,占比58.08%。美國仍然是我國出口醫用耗材的第一大國,出口額為15.33億美元,同比下降4.79%,占出口總額的27.13%(表1)。


                     2017年一季度,亞洲取代北美洲成為我國出口醫用耗材的第一大市場,出口額占比達到30.33%。亞洲、北美洲和歐洲出口額所占比重達到83.35%。從出口增速上看,由于一季度處在貿易調整期,數據波動較大,導致各大洲出口額同比均出現不同幅度的下滑(表2)。


              2.出口省市日漸集中:

                     2016年及2017年一季度,我國醫用耗材出口前五省市分別是江蘇、浙江、廣東、上海和湖北。2016年,江蘇省出口額11.84億美元,同比下降3.42%,占全國的20.95%,繼續保持全國第一位。浙江省位居第二,出口額8.89億美元,同比上升0.14%,占比為15.73%。廣東省位居第三,出口額7.89億美元,同比下降1.85%,占比為13.97%。這三省市所占比重達到73.19%,說明我國醫用耗材產業主要集中在該區域(圖1)。


              3.民營企業占比過半:

                     從企業結構看,2016年我國共有8005家企業從事醫用耗材產品出口貿易活動,其中民營企業6560家,出口額30.49億美元,同比上升2.29%,占比53.97%;三資企業914家,出口額23.04億美元,同比下降9.12%,占比40.77%;國有企業498家,出口額2.93億美元,同比下降31.05%,占比5.19%。民營企業與三資企業出口金額占比相差10%,但是民營企業的企業數量遠遠多于三資企業,企業規模較?。▓D2)。



              4.出口企業集中度低:

                     2016年,我國共有8005家企業從事醫用耗材出口業務,沒有企業出口規模超過5%,前十的企業出口金額占總進口金額的14.67%,集中度較低。排名第一的是偉創力實業(深圳)有限公司,出口額同比增長18.73%,占比為2.07%。其次是枝江奧美醫療用品有限公司和泰爾茂醫療產品(杭州)有限公司,分別占總出口金額的1.97%和1.94%。排名前三的出口額均超過1億美元,出口規模較高于其余公司(表3)。


                     2017年一季度,我國醫用耗材出口企業集中度仍然較低。排名前十的企業中,除了枝江奧美醫療用品有限公司和穩健醫療用品股份有限公司出口額同比下滑以外,其余企業出口額均呈現增長態勢,實現了開門紅。其中,唐山中紅普林塑膠有限公司和山東英科醫療制品有限公司增長最顯著,出口額同比分別增長106.99%和90.54%(表4)。


              二、進口穩步增長

              1.我國主要從亞洲、歐洲和北美洲進口醫用耗材產品: 

                     從進口區域看,北美洲是我國醫用耗材產品最大的進口市場,進口額為9.35億美元,同比增長15.5%,所占比重為31.49%;歐洲為第二大市場,進口額為8.75億美元,同比增長2.32%,比重為29.45%;亞洲排名第三,進口額為7.83億美元,同比下降7.94%,比重為26.35%,三大洲所占比重達到87.29%。

                     從具體國家和地區看,2016年我國從79個國家和地區進口醫用耗材產品,前十市場為美國、愛爾蘭、墨西哥、日本、馬來西亞、德國、泰國、韓國、瑞士和中國臺灣省,進口額合計24.94億美元,占總進口額的83.98%。其中,美國進口額9.13億美元,占總進口額的30.74%,進口規模高于其它國家。從進口增速上看,中國臺灣省和泰國進口增速顯著,分別達到104.71%和46.94%(表5)。


                     2017年一季度,我國醫用耗材進口市場形勢向好,除了亞洲以外,各進口區域的進口額同比均實現增長。亞洲進口額同比依舊延續了下跌趨勢,但與2016年相比速度明顯趨緩。從進口額增速來看,中國臺灣增長最顯著,同比增長464.47%(表6)。


              2.上海占據進口半壁江山:

                     進口前五位省市分別是上海、北京、廣東、江蘇和浙江,占比達到94.17%。其中,上海市占據醫用耗材產品進口的主要市場份額,進口額為18.03億美元,遠高于其他進口省市,占比高達60.71%。排名前三的上海、北京和廣東占比89.24%,體現了進口地區在“北上廣”一線城市的集中性(圖3)。


              3.三資企業占比過半:

                     從企業結構看,2016年我國共有3836家企業從事醫用耗材產品進口貿易,其中三資企業、民營企業和國有企業數量分別為1301家、2253家和276家,出口額18.54億、7.93億和3.19億美元,同比增長0.71%、-0.85%和63.32%,比重為62.45%、26.71%和10.75%(圖4)。

                     民營企業數量比三資企業多952家,但進口額卻只有三資企業的43%左右。從進口價格來看,三資企業進口平均價格為0.88美元/公斤,同比增長2.75%,而民營企業的進口平均價格為2.54/公斤,同比增長25.01%,民營企業進口價格明顯偏高。為了降低成本,一些外資企業已經在國內投資建廠,擁有自己的生產基地。采用進口原材料、設備、模具、配件的方式在國內組裝生產,然后再返銷國外或直接在國內銷售。三資企業憑借進口價格低,數量多的優勢,在進口總額上遠超民營企業。


              4.外資企業壟斷我國醫用耗材進口市場:

                     從具體企業來看,除去貿易公司以及物流公司,2016年排名前十的企業進口額合計8.96億美元,所占比重達30.16%。美敦力醫療用品技術服務(上海)有限公司進口額超過2億美元,進口規模大于其余公司。巴德醫療科技(上海)有限公司、庫克(中國)醫療貿易有限公司和強生(上海)醫療器材有限公司進口額超過1億美元(表7)。

                     外資企業已經基本壟斷我國醫用耗材進口市場,其優勢主要在于先進的生產設備、模具和現場管理。例如輸注類產品的龍頭企業碧迪醫療器械公司(BD)的生產現場管理自動化程度極高,大大減少了與人接觸的幾率,產品中漂浮物極少。而國內生產車間還是主要依靠人力,自動化程度低。此外,BD公司擁有先進的生產磨具,生產出的產品光滑度高,出現黑點的概率很低。例如BD這樣的外資企業已經在國內投資建廠,大大降低了進口成本,生產的產品直接在國內銷售或者返銷到國外,這更加劇了與國內企業的競爭。


              三、我國醫用耗材產業發展趨勢


              1.產業結構升級是行業發展的必然趨勢:

                     雖然我國醫用耗材產品出口量還在逐年攀升,但是產品主要集中在中低端產品,效益并不明顯。目前,國內醫用耗材產品生產企業低水平生產較多,企業間形成打價格戰的惡性競爭。一些企業甚至以接近或者低于成本的價格競爭,這種形勢不利于行業的可持續發展。我國醫用耗材行業仍然存在很多家庭式、作坊式生產企業,這些企業的生產環境較差、生產技術較落后、生產資質不健全、產品質量及產品售后都不能保證,影響了行業的發展。產業結構升級是我國醫用耗材產品出口持續發展的必然趨勢,一些技術水平差、資質不健全的生產企業將失去市場競爭優勢。


              2.產業發展有賴于技術提升:

                     我國醫用耗材產品的出口數量很大,大部分傳統產品的技術已經較為成熟,但是行業整體的研發水平較低,國內生產企業產品水平接近、產品同質化現象嚴重,大多為仿制,缺少核心技術,產品技術含量和附件值較低。技術含量高、附加值大的產品,特別是一些關鍵產品例如血液凈化透析器、PTCA導管、膜式氧合器等高端制品主要被進口產品壟斷,而我國出口的多為輸液器、注射器、普通氣管插管等低端產品。我國醫用耗材生產企業應該加大研發投入、引進專業技術人才、借鑒國外技術優勢和管理模式,逐步向高端市場邁進。


              3.自主品牌意識有待提高:

                     目前的現狀來看,在品牌建設方面,我國與發達國家的差距依然非常明顯。在國際市場上,中國制造的醫用耗材產品主要還是依靠低價占領市場,品牌影響力明顯不足。長期以來,中國經濟的快速發展依靠的是具有比較優勢的勞動密集型產業空前發展,而不依托重點企業的品牌優勢。目前醫療器械行業也已進入到了品牌競爭時代。品牌是各個醫療器械公司的核心競爭力。在當今世界經濟中,擁有的國際著名品牌數量成為衡量一個國家整體實力和國際競爭力的重要指標,在醫療器械行業這一點表現的更為明顯。醫生和病人是醫療器械的使用者和接受者,他們對于某一品牌的認知度直接決定這一產品的最終使用情況??傮w而言,在我國醫用耗材行業,中國的知名品牌比較缺乏,低品牌認知度的競爭行為廣泛存在。

                     隨著醫療技術的發展、人們對健康意識的提高和相應加工技術的成熟,醫用耗材產品的應用將更加廣泛。作為我國醫療器械貿易的重要組成部分,今后還會有持續增長態勢的貿易市場,但同時醫用耗材市場也是市場競爭最激烈的領域之一。我國相關企業應當重視產品結構升級,加大研發投入、引進專業技術人才,逐步向高端市場邁進,這樣才能在國際市場上持續保持競爭優勢。

              來源:生物谷

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