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              首頁 資訊中心 新聞動態 俄羅斯醫療器械市場數據分析
              2017/05/12
              俄羅斯醫療器械市場數據分析

              醫療設備是這個國家最具前景的行業

                     盧布的持續貶值和醫療保健支出的下降,導致俄羅斯醫療器械市場在2015年進一步下滑。在得到了售后服務需求增長的補償后,醫療器械廠商的銷售額仍下降近60%至80%。專家預計俄羅斯醫療保健市場將從2017年開始因之前的需求積壓引起再次增長。業內人士及調查專家建議:公司應保持銷售渠道開放,認真評估未來市場的成長情況。后危機市場將是另外一回事。俄羅斯醫療體系正在縮減包括國內廠商在內的醫療器械銷售。據業內人士介紹,醫療保健系統仍然依賴80-85%的進口產品,2015-2016年度預算撥款可能會比2014年下降10-20%。由于盧布貶值,價格上漲了30-40%,大眾消費者多數需求國外醫療器械。


              2015-18年俄羅斯醫療器械市場動態預測

              市場主要壁壘如下

                     對未來幾年總體經濟增長的不樂觀預測;

                     用于醫療衛生設施所需的固定支出預算有限,以及增加薪資的社會義務的巨大壓力;

                     終止醫療保健現代化計劃和從聯邦預算中減少融資。

                     監管制度的變化增加了俄羅斯市場的不確定性。他們要求國外廠商和本地分銷商對俄羅斯市場業務模式進行評估和調整,并施加壓力。由于政府的醫療器械消費份額占據80-85%,所以政府明確指出要進一步促進本地化措施,這迫使海外醫療器械廠商要重新審視俄羅斯市場的商業模式。俄羅斯聯邦工業貿易部于2015年4月2日批復了制藥和醫療器械行業替代進口戰略五年計劃。該計劃中指出并詳細說明了111種醫療器械2020年國外廠商的目標市場份額。其中例如:外科一次性材料(目前進口額為90%,2020年為40%),假體、內假體及其部件、心臟起搏器(目前進口額為85%,2020年為10%),內窺鏡(目前進口額為100%,2020年為35%),X射線設備和其他醫療器械。2015年2月,俄羅斯政府頒布了第102號法案,該法案限制了國家和社區對國外醫療器械的采購,其中涵蓋了40種產品類別,包括CT和X射線裝置、ECG和輸血設備,這些限制是該國經濟危機復蘇計劃的一部分。

                     目前本地醫療產品在俄羅斯的市場份額約為15%,但這被認為是本地醫療產品的15%里,仍有一半是國外的廠商(飛利浦、西門子、通用電氣和巴克斯特)。約有4,400家醫療企業在俄羅斯從事生產和售后,然而本地產品的生產水平從小到大從未到達100%俄羅斯制造。市場專家預計,2016-2017年本地醫療產品將開始大規模滲透市場。

                     俄羅斯醫療產品的主要用戶群體是公共部門:約85%的產品銷售給國家醫療機構,其他約15%的產品銷售給私人醫院和患者(體外診斷、牙科和功能診斷包括超聲波設備)。


              2014年設備類公共采購方式(MD Pro)

                     俄羅斯的醫學科學院、研究中心和醫療臨床培訓機構及活動等研究機構由聯邦政府所控制。聯邦醫療設施床位約占俄羅斯總容量的4%。俄羅斯醫療體系機構還有一些特殊組織資助,例如聯邦部門或俄羅斯鐵路等組織,這一部分約占門診病人的15%和住院病人的6%。私人服務主要在城市中某些專業的門診服務中,如牙科診所,這些特殊的私人服務主要客戶為富有的本地人和外國人。

                     在俄羅斯,醫療機構的所有權不一定和資金來源有關。聯邦、地區、市政機構診所和醫院可能會提供有償服務,而私人診所可能參與由OMS(義務醫療保險)系統提供的資助。

                     俄羅斯基礎醫療設備人均使用比發達國家低3到5倍?,F代醫療設備主要運用于聯邦體制的醫療機構,但在地區特別是市政醫院和診所,醫療設備基本屬于過時的設備,并不符合其需求。對于諸如癌癥診斷設備等高科技醫療設備的情況更加不容樂觀,俄羅斯的類似裝備落后西方國家15倍,醫院地理位置越偏遠,設備越差。私人診所通常配備最先進的設備,因為這是其主要營銷亮點之一。不過即便醫療診所和醫院配備了現代化的設備,缺乏對于醫務人員的培訓和對設備的維護也是設備無法正常運行的主要原因。

                     俄羅斯的醫療器械和醫療設備的注冊是具有挑戰性的。2015年2月6日,俄羅斯政府對于某些特定醫療器械采取政府限制招標,這一措施也是支持替代進口計劃并促進本地醫療器械制造發展的一部分。根據頒布的第102號法案,清單中包含國外某些類型的醫療器械(45種)受俄羅斯聯邦政府和市政采購限制。如果有白俄羅斯、亞美尼亞和哈薩克斯坦兩個以上的廠商參與投標,國外廠商將被拒絕參與投標。


                     歐亞經濟委員會(EEC)目前正在發起并實施2014年12月簽署的歐亞經濟空間醫療器械流通的共同原則和規則。預計2015年將通過針對醫療器械的十多項法規,但目前只有一個(醫療和體外器材安全等級準則)被商定通過。醫療器械安全和性能基本原則已正在討論通用標記、標簽和檢測要求,預計將很快商定和公布。同時,EEC的新系統于2016年上半年生效取代原有的國家法規。

              2015年初,俄羅斯根據2011年簽署的MEDICRIME歐洲公約,對“民事法典”進行了修訂,并加大了對偽造注冊和未注冊的醫療器械生產、銷售和貿易的處罰力度。


              分支行業前景最佳

                     盡管俄羅斯當地廠商的醫療設備有所進步,并比進口設備便宜兩到四倍,其生產仍然落后于發達國家。特別是那些需要大量投入研發的創新技術和自動化行業等分支行業的醫療設備仍然嚴重依賴進口。最有前景的市場領域包括診斷可視化、心血管、眼科、骨科、實驗室診斷和泌尿外科設備和技術。在俄羅斯市場中的產品、定價和服務能夠輕易地改變客戶的偏好并在不斷競爭的環境中成長。

              機 遇

                     俄羅斯醫療保健行業的發展大幅推動了市場尚未替代的高新技術材料、設備和技術的需求,這為該行業的美國公司創造了機遇。聯邦政府的2302-09/12/2013號法令要求建設和調試32個圍產期中心,其中大部分項目于2016年初至2017年初開始實施。2015-2017年,發展核醫學的項目開始實施并對項目設備產生需求。俄羅斯醫藥產品和醫療器械本土化為該行業供應商帶來商機。

                     進口設備大部分為診斷成像設備、體外診斷設備和普通外科手術和內窺鏡設備。

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